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券商晨会精华:供需矛盾仍是市场主线静待节后机会

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  9月29日讯,前一个交易日上证指数震荡走高,两市2465只个股上涨,1883只个股下跌,市场情绪有所回暖。沪深两市成交额连续第48个交易日超万亿元,但成交量明显萎缩。油气板块全天强势,板块20多只个股涨停;电力板块强势反包大涨;周一强势的白酒等消费板块陷入调整。从盘面上,石油、天然气、电力、煤炭、风电等板块涨幅前列,白酒、盐湖提锂、食品加工、猪肉、医美等板块跌幅居前。北向资金全天净买入47.86亿元。

  隔夜美股三大指数集体收跌,纳指跌2.83%,道指跌1.63%,标普500指数跌2.04%创5月份以来最大跌幅。美债收益率攀升令科技股承压,GOOGLE、脸书跌超3%,苹果、AMAZON跌超2%。热门中概股多数下挫,拼多多跌7.6%,哔哩哔哩跌6.75%,蔚来跌超4%。

  今天的券商晨会上,海通证券表示,指数缩量休整,建议静待节后机会;山西证券预测,消费和成长板块将继续回暖,限影片响或将持续;中信建投认为,供需矛盾是主导市场的核心主线。

  海通证券:指数缩量休整,静待节后机会

  海通证券指出,策略上,相比上日“喝酒吃肉”大行其道,28日的宠儿又换成了地产金融。维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益,自恒大暴雷后,市场终于迎来央行24个字掷地有声的发文。近期的恒大危机、昔日百强房企光耀破产等消息一度让市场十分担忧,28日地产股的强势反弹暂时止住了连续低迷的颓势。据观察,普涨靠前的几只地产股票有一个共性,即各家股东曾增持自家股票、回购优先票据,或是选择以代息股份收取部分股息,以此向市场表达对自家企业持续发展的信心,这对大盘稳定在3600点位置至关重要。节前只余下两个交易日,预计节前股指波动幅度有限,建议投资者控制仓位,静待节后机会。

  山西证券:两市延续震荡,限影片响或将持续

  山西证券预测,消费和成长板块将继续回暖,主要判断依据依旧是,中小企业PMI数据有所反弹,以及消费需求释放现象将出现。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有反弹空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。板块方面,昨日煤炭板块受到大宗商品上涨影响,呈现反弹走势。国家电网的表态一定程度提振了电力供给侧相关产业链盈利预期,煤矿限产力度依旧较大,动力煤价格再次攀升。另外,由于煤价上涨,火力发电产能受到影响,非火电电站题材预期提升,预计未来限影片响还将持续,建议关注非火电发电上市企业。

  中信建投:紧抓供需矛盾的周期主线

  中信建投最新研报认为,供需矛盾是主导市场的核心主线。尽管当前市场面临地产行业信用风险等扰动,但是并不改变运行方向。大家仍然维持9月策略中煤炭、化工、水泥、钢铁等周期板块的超配不变。大家继续观察成长行业的估值与盈利的匹配情况,待盈利与估值消化之后再度配置。

  A股前瞻
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