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4月28日早报(周三)

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  宏观资讯

  1、国务院总理李总理4月27日主持召开国务院常务会议。会议指出,鼓励开发适合农民需要的产品和服务。支撑乡村民宿、休闲农业等发展,吸引城市居民下乡消费。把县域作为统筹农村商业发展的重要切入点,支撑有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等融合的商贸中心,发展新型乡村便利店。加强常识产权保护,依法打击商标恶意注册、非正常专利申请行为。

  2、外交部发言人汪文斌宣布:经中德双方商定,国务院总理李总理将于4月28日同德意志联邦共和国总理安格拉默克尔以视频形式共同主持第六轮中德政府磋商。

  3、财政部公告,1-3月,国有企业利润总额9614亿元,同比增长1.9倍,两年平均增长8.3%。其中中央企业6965.7亿元,同比增长1.3倍,两年平均增长9.5%。

  行业资讯

  1、作为光伏行业中最上游的原材料生产企业,今年硅料价格一路上涨,当前的价格同比去年已经翻了一倍。据了解,硅料涨价最直接的原因就是供不应求,生产硅料的企业订单量都超过一倍,有的甚至达到两倍,而供应却依旧严重不足。

  2、工信部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作。支撑企业开展新能源汽车换电模式整车、动力电池、换电装备等关键技术攻关;鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点,在私人领域推动商业化运营。

  3、《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测,我国可再生能源制氢有望在2030年实现平价。

  4、近日,动力煤价格持续攀升,也抬升了下游火电厂的发电成本。煤炭价格上涨使得每度电成本抬升约10%。

  5、银保监会正推动银行保险机构股权和关联交易专项整治工作常态化。各地银保监局和相关部门要加强评估和督察,以中小机构为重点,着力查处资本不实,股东不实及通过隐蔽方式向股东输送利益等高风险问题。

  6、央行披露2021年3月份金融市场运行情况显示,3月份,沪市日均交易量为3664.3亿元,环比下降15.9%。

  7、国家能源局公布一季度全国光伏发电建设运行情况,新增装机容量533万千瓦,其中光伏电站252万千瓦。

  8、国家资讯出版署发布4月份国产网络游戏审批信息,共计86款游戏获批,Tencent、网易、完美世界、游族网络等企业在列。

  9、美国国务院当地时间26日发布通知,持有F/M签证的中国留学生从今年秋季学期起(8月1日后),将不再受“赴美禁令”影响,可直接从中国飞往美国,无需在第三国中转14天。

  10、中国外交部表示,中方第一时间向印方表示愿意提供必要的帮助,支撑印方抗击新一轮疫情,大家也正在协调推动中方企业积极满足印方对制氧机等抗疫物资的采购需求。

  11、中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示,下一步钢铁行业要采取有效措施,加大国内外铁矿石的开发开采力度,提高钢铁工业资源保障能力,遏制铁矿石价格不断上涨的势头。一季度粗钢产量2.71亿吨,同比增长15.6%。

  12、根据行业内11家重点企业上报的数据整理显示,2021年4月上中旬,11家重点企业汽车生产完成107.5万辆,同比下降3.1%。

  企业资讯

  1、宁德时代2020年净利55.83亿元同比增22%,拟不超190亿元投资境内外产业链优质上市企业。

  2、蓝思科技公告,一季度净利润为12亿元,同比增长36.57%。

  3、天齐锂业今年一季度亏损2.48亿元,上年同期亏损5亿元;营业收入9.04亿元,同比增长6.63%。

  4、闻泰科技昨日跌停,企业盘后澄清称印度闻泰(工厂)所在地没有封城,印度闻泰(工厂)目前生产经营正常。目前企业各项业务经营正常。

  5、立讯精密一季度净利润13.5亿元,同比增长37%;基本每股收益0.19元。预计上半年净利润29.2-33亿元,同比增长15%-30%。

  6、中环股份拟定增募资不超90亿元,一季度净利同比增长115%至5.41亿元。

  7、贵州茅台2021年度一季度实现净利润139.5亿元,同比增长6.57%。股东名单显示,张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持股432万股,持股比例0.34%,新晋第九大股东。

  8、北向资金昨日净流入35.1亿。汇川技术净买入4.5亿,宁德时代净买入4.4亿,迈瑞医疗净买入3亿,东方财富净买入2.7亿。中国平安净卖出5.3亿元,山西汾酒净卖出3.6亿元,五粮液净卖出1.8亿元。

  9、江西铜业公告,企业2021年度一季度实现净利润8.6亿元,同比增长436%。主要是主产品价格及销量变动所致。

  10、华东医药发布一季报,一季度归母净利润7.58亿元,同比减少34%。

  11、云南白药公告,一季度营收103亿元,同比增长33%;净利润7.6亿元,同比下降40%。

  12、中国铝业一季度实现归属于上市企业股东净利润9.67亿元,同比增长30倍。

  13、兆易创新披露一季报,企业2021年一季度净利润3亿元,同比增长79.43%。基本每股收益0.64元。

  14、五粮液一季度净利润93.23亿元,同比增21.02%;2021年一季度营收243.25亿元,同比增长20.19%。

  15、TCL科技一季度营收321.43亿元,同比增长133.91%;一季度归属于上市企业股东的净利润24.04亿元,同比增长488.97%。

  16、ST康美2020年净亏损277.36亿元,上年同期净亏损46.61亿元,亏损扩大;营业收入54.12亿元,同比减少52.72%。此外,企业股票将于4月28日停牌1天,于4月29日复牌并实施退市风险警示,实施退市风险警示后的股票简称为*ST康美。

  环球市场

  美股小幅收跌 GOOGLE一季度业绩大超预期

  美股收盘小幅下跌,纳指跌0.34%,标普500指数跌0.02%,道指基本平收。欧股集体收跌,德指跌约0.2%。国际油价走高,WTI 6月原油期货收涨1.29%,报62.94美金/桶。COMEX 6月黄金期货收跌约0.1%,报1778.80美金/盎司。

  GOOGLE第一季度营收553.1亿美金,同比增长34%;一季度每股收益26.29美金,市场预期15.64美金。盘后涨超3%。

  MicroSoft第三季度营收417亿美金,市场预估410.5亿美金,盘后跌近4%。

  投资机会参考

  农业农村部强调加快构建农产品冷链物流体系

  农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会2021年工作会议暨换届大会在北京召开。会议强调,要以“完善一个体系、突出两个重点”为目标,加快构建农产品冷链物流基础标准体系,加强与法律法规和现有标准衔接融合,做好标准宣传贯彻工作,为加快补齐农产品冷链物流短板奠定坚实基础。

  农产品冷链物流行业的基础运营设施主要包括储藏设备/基地和运输设备等。自国家层面明确推动冷链物流基础设施建设以来,我国冷库总量和冷藏车数量都有所提升。2019年,我国冷库容量达6053万吨,同比增长16%;我国冷藏车保有量达21.47万辆,同比增19%。

  企业方面,海容冷链(603187)专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,核心产品为商用展示柜,主要经营冰淇淋、乳制品、饮品、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品。四方科技(603339)是国内综合优势领先的冷链装备制造企业和快速发展的特种集装箱制造企业,主营产品为以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。

  政策支撑行业发展 疫情催化互联网医疗百亿级“新战场”

  国家卫健委称,将制定互联网诊疗服务和监管两个方面的规范性文件,确保互联网诊疗和互联网医院高速发展的同时提供更高质量、更加规范的服务。

  2020年,医疗信息化行业受到年初疫情带来的消极影响,下半年医疗机构的运营开始恢复正常,机构指出,2021年全年稳定运营是大概率事件,2021年将是医疗IT行业原有需求恢复(医院收入恢复有望带来IT支出复苏)与新增需求(医疗补短板项目、新建区域医疗中心等)叠加的一年。互联网医院或成为二级及以上医院刚需,其建设周期短、金额有所提升,拥有百亿市场容量。

  相关上市企业中,万达信息(300168)承建国家全民健康保障信息化工程核心基础平台,覆盖24个省份、100多个地市和1000多个区县。创业慧康(300451)在医卫领域产品布局全面,拥有八大系列300多个自主研发的产品。

  上海举办第二届工业品在线交易节 将有数字人民币专场活动

  第二届工业品在线交易节将于4月28日至6月30日举行,主题为“产业互联双循环,数字经济新活力”。交易节期间还将举办数字人民币专场活动。主办方透露,目前已经和数家银行谈好合作,希翼数字人民币能通过本届交易节在产业领域实现试用。

  机构指出,方向上来看,对于数字货币发行,上游发行层面,央行数字货币发行加密端,安全认证、加密领域等企业有望参与合作;中游流通端来看,央行发行数字货币首先是要经过商业银行,将催生商业银行IT技术升级,因此银行IT改造领域方面存在一定的市场空间;从下游支付端来看,数字货币需要满足双离线支付的功能,因此终端设备领域也存在一定的改造需求。

  A股上市企业中,高伟达(300465)已成为国内领先的综合型银行IT厂商之一,企业参与了客户的数字货币相关业务。创识科技(300941)在成都红旗连锁超市、雄安一号营地餐厅成功试点完成了BMP系统中的数字货币应用。

  日系被动件大厂暂停接单 MLCC行业景气度持续提升

  据媒体报道,日本MLCC大厂太阳诱电全面停接消费类电容件新订单,并通知客户旗下全系列订单交期延长,无法保证新单能按时交货。目前,日系被动件原厂交货周期普遍在16周左右,车规级被动件的订单交货周期最快也要4个月。

  机构指出,长期来看,MLCC行业受益于5G、汽车电子等发展趋势持续扩容。短期来看,补库存需求叠加终端需求强劲,而海外MLCC大厂扩产幅度较小,推动MLCC行业进入供需紧张阶段,MLCC价格有望进入新一轮涨价周期。

  企业方面,风华高科(000636)MLCC等产品已通过汽车电子工业标准AEC-Q200第三方试验验证,车规产品已实现大规模供货。三环集团(300408)MLCC产品已通过IATF认证,广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

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